Cortometraje musical flamenco con Rafael Trenas, Carmen Abad, Mª José Abad, Milagros de Sanz, Rocío de Dios, Rafael Rubiano, Manolo de Santacruz y la presentación de Natalia Flores y de Mario Gallardo

En una noche de verano un joven Julio Romero de Torres acude a una verbena que se celebra en un molino a la orilla del Gudalquivir, allí encontrará a una mujer que le marcará su vida.....